清华大学资本运营之上市实战研修班
防范风险安度经济危机的深刻思考
创新理念聚拢产业资本的梦想舞台
整合人脉聚集金融资源的最佳平台
一、【课程背景】
※ 2008全球金融危机,楼市危机，政府救市，股市泡沫……挑战还是机遇？我们如何应对？
※ 国内资本市场从火爆走到平和，从盲目走到理性，该深刻反思准备厚积薄发，还是抓住机遇逆流而上？
※ 审视企业自身，需要调整的是治理架构，还是资本运作战略，还是需要创新商业模式？
※ 冷静面对市场，在汹涌而来的危机压力下，该小心谨慎修炼内功，还是转移视角走出资本运作的新思路？
二、【课程目标】
※ 在企业发展的不同阶段，掌握适合企业自身的资本运作手段及工具
※ 在市场活跃与充满风险的不同时期，掌握风险防范的思想与风险管控的工具
※ 在国家宏观指挥棒下，熟悉国家的政策方向、把握行业发展趋势和市场竞争变化
※ 在危机压力之下，创新自身的商业模式使得企业能够基业常青
※ 冷静思考，深刻反思，厚积薄发，积蓄力量在资本寒冬过后迎来企业发展的新高点
上市实战班在新的经济形势下引入行业分析和风险管控内容，运用新思路和新方法以看清风云变幻的金融市场，围绕
“企业上市实战”关键词深入解读以上问题，与企业家们共同探讨企业发展模式与发展思路，旨在增强企业的抗金融风险能力
和综合竞争力，在资本市场中保持和放大自己的优势，完成从企业家到投资家的飞跃；走好现在以及未来的3-5年，实现企业
更高的战略目标---通过资本运营成功实现上市。
三、【课程特色】
从危机控制的思路反思资本运作。本课程从当前经济环境解析出发，深刻反思在危机到来之前、到来之时、到来之后企业的应对，以及如何利用资本运作的工具抵御风险。
从企业实战的视角审视上市。本课程从企业的战略选择、企业的资本运作、企业的财务管理状况等视角全面探讨上市，
帮助企业找寻是否上市的答案和探讨企业上市的实战之路。
针对企业具体困惑的内容设计。本课程不是单一的理论宣贯，而是所有内容都针对企业经营者的具体困惑作出解答，是
专家以及教授多年企业上市操作实战经验的总结与升华。
理论与实践相结合的师资队伍。本课程的师资由清华大学、北京大学专家教授和业内从事证券、投资、法律、财会的专
家组成，既保证课程的深度又保证课程的实操性。
本课程通过整合国内外众多金融机构、借助他们在危机到来时的应对策略，整合各方专家的视角剖析国内各种上
市公司的案例，并以其为模板分析风险控制的各类手段与工具，为学员展现各种上市路线之优劣，并展示企业可能选
择的最佳商业模式。并在师生共同搭建的投融资平台之上，助力企业未来上市宏图。
四、【学员收益】
学员们通过系统地学习资本运作课程，将掌握资本运营的思路和方法，体验并了解企业适合的商业模式。在经济危机到来
之前，做好充分的抵御风险的准备；在经济危机到来之时，通过在清华大学的沉静思考与学习，积累充分的经验与力量；在资
本市场的春天到来之际，厚积薄发，破茧成蝶。最后，通过上市班所搭建的资源平台，使资本和资源得到直接的对接。
五、【招生对象】
1、董事长、总经理、财务总监以及企业内部上市协调组织 2、金融机构高管人员
3、各级政府部门高级主管官员 4、企业要求年营业额在3000万以上
六、【课程设置】
本课程将分为行业发展趋势的分析和企业的风险管控、企业上市的战略以及方法时机选择、企业财务在上市实战中的运作
和支持、企业使用中介机构完成上市的技巧、上市中介机构接触和运作体验四大课题以及相关主题沙龙、论坛。
核心课程介绍：
课题一： 企业上市的战略以及方法时机选择
课程一：企业上市战略的选择 课程二： 拟上市企业的风险控制
· 世界以及国内经济形势对企业上市决策的影响 ·上市企业的风险控制与拟上市企业所作的准备
· 企业管理现状对你的企业上市决策的影响 ·战略投资者与风险管理
· 竞争对手等外部因素对你的企业的上市决策的影响 ·拟上市企业的董事会治理与风险管理
· 科学正确的评估你企业上市的决策 ·拟上市企业的财务风险与管理
课程三：在资本市场上发现企业的资产价值 课程四：企业上市时机以及上市路线规划
· 什么是你的企业的资产价值 · 什么是你的企业的上市时机
—— 企业如何做好财务预测 · 如何认识和理解国内以及海外的股票市场
—— 企业如何做好企业价值评估 · 正确评估你的企业的上市时机
· 你的企业资产价值对于上市重要性 · 在不同的上市时机,你的企业应选择的上市地点和上市方法
· 如何发现和包装你企业的资产价值
课题二：企业融资以及财务在上市实战中的运作和支持
课程一： 与上市相关的企业资本运作 课程二：支持企业上市的若干财务治理
· 企业如何在上市要求下完成资本市场与企业融资渠道 · 怎样的企业治理架构和财务管理模式能满足你企业上市的需要
的选择(PE/VC) · 企业如何设计满足上市要求的管理层收购（MBO）
—— 商业计划书的撰写 · 企业如何建立满足上市要求的财务内控管理体系
—— 企业如何做好上市前的私募 · 企业如何建立适合上市要求的全面预算管理体系
—— 企业如何做好上市前的风险投资的引入 · 企业上市之前应该了解的萨班斯法案
· 企业如何确定募资前的股权定价与权益分配
· 企业如何控制的资本筹措的成本
课程三：企业上市前财务状况评估和规划以及 课程四：企业上市与私募股权基金（VC、PE）退出
相关财务报表、报告的填写
·企业的关键财务指标如何影响企业上市； · 企业如何做好交易买卖和二次卖出
· 如何规划企业的财务管理模式来完成上市 · 企业如何进行管理层收购（MBO）
· 如何满足上市对于企业资产负债表、损益表、现金流量表 · 企业如何操作股权投资退出
中项目的要求； · 企业的PE/VC退出策略
· 其他相关企业上市需要提交的报告填写技巧 · 企业的股权资产并购与反并购
课题三：企业选择中介机构完成上市的技巧
课程一：企业如何选择券商完成上市 课程二：企业在上市过程中选择投资机构的技巧
· 如何选定证券承销商 · 选择投资机构对企业上市的帮助
· 承销商对发行人股票承销前尽职调查 · 投资机构对企业的投资程序
· 承销人对发行人的上市辅导 · 投资机构对企业的价值评估
· 首次公开发行申请文件的准备
· 股票发行的审核
· 路演的策划
· 股票价格的决定因素
课程三：企业上市中相关政策、法律问题解析 课程四：咨询公司以及会计专业机构在企业上市中的作用
· 证监会有关企业上市的规定和要求解析 · 咨询公司在企业上市过程中的作用
· 企业如何在上市涉及相关法律和规定下更好的完成上市 · 会计专业机构对企业上市的帮助
课题四：企业最佳商业模式的选择
· 商业模式与企业的发展辩证解析
· 企业上市中的包装与企业商业模式的选择
· 企业商业模式选择与企业财务模式的统一
· 企业如何选择自身的商业模式
· 企业如何创新商业模式，走入企业发展的蓝海
主要论坛、沙龙活动主题：
1、学员以及上市专家交流酒会
2、企业上市战略研讨
3、私募融资现场模拟操作
4、国家有关企业上市政策解读
5、企业资本运作的相关财务管理
6、企业与权威投资以及上市中介机构见面会
五、核心师资
李志平：浙江清华长三角研究院特聘教授，十四家大型上市企业战略顾问，上市协调人
周骊晓：浙江清华长三角研究院战略中心主任
刘 钧：摩根大通副总裁
周 立：清华大学教授，金融财务专家，清华大学副秘书长
陈 燕：德勤会计师事务所高级合伙人
杨凌雪：国有资产监督管理委员会委员，中国电力、中国石油、中国工商总行特聘顾问律师
刘海林：联合信贷总经理
朱 雍：国家政策研究发展中心教授
程安静：嘉富诚国际投资有限公司合伙人、资产管理部经理
杨成义：北京荷信利华投资顾问有限公司经理
唐章奇：中联评估高级经理，注册评估师
张贻伦：中国工商银行投资银行部研究中心
魏先锋：中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，注册会计师
卫全华：北京正略钧策企业管理咨询有限公司，资深培训顾问
范志伟：中瑞岳华会计师事务所高级合伙人，注册会计师
刘李胜：中国证监会国际合作部副主任，经济学博士
张亚磊：北京立信会计师事务所，注册会计师、评估师，税务师
陈燕生：中银律师事务所合伙人
江迎春：隆安律师事务所高级合伙人
龚牧龙：金杜律师事务所高级合伙人
张 望：望衡投资总经理
六、培训安排
授课安排：学制四个月，每月集中授课一次（4天）。本次开课时间为7月23-26日(2009年）
学习地点：清华大学校本部
七、颁发证书：
经考核合格者，颁发“清华大学资本运营之上市实战研修班”证书，由清华大学统一编号。
证书编号可登陆“清华大学教育培训与认证网”（http://thtm.tsinghua.edu.cn）查询。
清华大学教育培训咨询与投诉热线电话：400-818-0909
八、汇款方式：
学费标准：3.8万元整（含培训费、报名费、讲义费、结业证、以及其他教学、组织费用）
帐户名称：清华大学（908）
开 户 行：工行北京海淀西区支行
银行帐号：0200 0045 0908 9131 550
（转账时请在“汇款用途”栏填写“资本运营之上市实战研修班学费，班号L080402”，并注明学员姓名）
九、招生联系方式
联系人：王老师（15001099423）
联系电话：010-62797910 传真：010-62797912
网站：www.tsinghua-zj.org.cn www.qedu.cn
电子邮箱：longy@qedu.cn